Recursos descargables

Checklist de documentos con responsables y pruebas

Convierte las exigencias del expediente en una matriz por documento. Cada fila conserva quién lo prepara, dónde se exige y qué prueba permite darlo por revisado o presentado.

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Sigue una memoria hasta el recibo

En el caso ficticio EJ-01, D01 identifica memoria-EJ-v2.pdf, su cláusula ficticia EJ-4 y la revisión de una segunda persona. D02 registra un recibo ficticio que enumera esa misma versión. El resultado permite comprobar qué se revisó y qué se envió; tener un archivo guardado no demuestra que se haya presentado.

Extracto del archivo descargable · ejemplo ficticio

Campo del archivo

Dato del ejemplo ficticio

D01 · Archivo y prueba

memoria-EJ-v2.pdf, p. 1–6; revisada por Luis el 16/10

D01 · Estado y pendiente

Revisado · sin pendientes

D02 · Archivo y prueba

recibo-EJ.pdf; lista memoria-EJ-v2.pdf; 19/10, 09:12

D02 · Estado y pendiente

Presentado · copia archivada

Construye el inventario del expediente

Identifica empresa, lote, versión del pliego y cierre oficial. En la matriz, añade un documento por fila con ID, fase y sobre, cláusula y fuente, entidad y responsable, fecha interna, archivo y prueba, estado y pendiente. Duplica filas para cubrir los documentos de tu expediente.

Cierra cada fila con su evidencia

Revisado requiere contrastar contenido, vigencia, firma y formato. Presentado requiere recibo y cotejo de archivos. Si una fila no aplica, registra el motivo y la referencia. Mantén separados documentos iniciales y los que se soliciten después; asigna la entidad aportante cuando intervengan varias empresas.

Contenido de la descarga

DOCX editable y PDF de lectura, con dos páginas: ejemplo desarrollado e inventario reutilizable de cinco filas que puedes ampliar. Incluye control previo al envío y espacio para dudas o cambios. La lista se completa con anuncio, PCAP, PPT y rectificaciones; no presupone una lista universal de documentos.

Para seguir

Preguntas frecuentes

¿Puedo marcar Presentado cuando el archivo está firmado?

La firma no demuestra envío. Registra el recibo y comprueba que corresponde a la versión revisada antes de usar ese estado.

¿Dónde registro un documento de una entidad de apoyo?

En su propia fila, con la entidad y responsable que lo aporta, su cláusula, fase y archivo. No lo atribuyas por defecto a la empresa principal.

¿Qué hago con un documento que no corresponde a mi expediente?

Conserva la fila con No aplica y el motivo referenciado. Si falta un documento exigido, añade una fila en lugar de dar por completa la plantilla.

Fuentes y fecha de consulta