Recursos descargables

Seguimiento de expedientes y próximas acciones

Revisa qué acción toca en cada expediente sin confundirla con su cierre oficial. La hoja conserva cliente, responsable, fuente y evidencia, y avisa por separado de acciones vencidas.

Descargar XLSX editable

Resuelve la acción vencida del ejemplo

El cliente ficticio EJ-B tiene una oferta Presentada, pero Guardar recibo venció el 10/10/2026 y la revisión es del día 14. La columna Situación acción muestra ACCIÓN VENCIDA y Documentación señala que falta recibo. Añade recibo-EJ.pdf en K y marca Hecha en J: la acción queda cerrada con evidencia, sin cambiar el estado del expediente.

Extracto del archivo descargable · ejemplo ficticio

Campo del archivo

Dato del ejemplo ficticio

EJ-B · Estado expediente · G8

Presentada

EJ-B · Próxima acción · H8

Guardar recibo

EJ-B · Situación cierre · N8

Seguimiento posterior

EJ-B · Situación acción · O8

ACCIÓN VENCIDA

EJ-B · Documentación · P8

Falta recibo/evidencia

Registra un expediente y su siguiente acción

Actualiza la fecha y hora de revisión en B4. Completa cliente, expediente y lote, órgano, cierre con hora, fuente oficial, responsable y estado. Añade próxima acción, fecha y estado de la acción. Guarda evidencia o recibo y, si descartas, el motivo.

Revisa el cierre y la documentación por separado

Situación cierre se calcula con la fecha oficial y el estado del expediente. Situación acción usa su propio vencimiento, incluso después de presentar. Documentación detecta datos incompletos, falta de fuente o recibo y descartes sin motivo. Un expediente puede seguir en plazo y tener una acción vencida.

Uso de la hoja con varios clientes

El XLSX contiene 30 filas preparadas, tres casos ficticios, listas de estados y filtros. Cada fila corresponde a cliente y expediente; el mismo expediente con otro cliente puede ser correcto. La hoja no gestiona permisos: comparte únicamente una copia con las filas y pruebas autorizadas para el destinatario.

Para seguir

Preguntas frecuentes

¿Presentada elimina las alertas de acciones pendientes?

No. Una acción con fecha vencida sigue apareciendo hasta completarse con evidencia o registrarse correctamente que no hay acción pendiente.

¿Por qué sigue apareciendo Falta evidencia al marcar Hecha?

Añade en Evidencia / recibo la prueba de esa acción. Cambiar solo el estado no demuestra que esté terminada.

¿La fecha de revisión se actualiza sola?

No. Edita B4 en cada revisión. Las fórmulas comparan los vencimientos con esa fecha y hora, de modo que puedes conservar una revisión histórica explícita.

Fuentes y fecha de consulta